【⭐上場企業 ✕ 住宅手当あり🏠】事務／年間休日120日・残業月10時間程度・転勤なし・賞与年2回|J26621-1244
タマホーム株式会社
給与：353万円〜654万円
雇用形態：正社員
勤務地：【勤務地情報】
▼勤務地
大阪府大阪市淀川区西中島7-7-2 新大阪タマビル2階
▼アクセス
各線 新大阪駅 徒歩 5分
▼転勤に関して
・転勤有無：無し
仕事内容
【仕事内容】
生命保険や損害保険に関する事務業務を通じて、保険販売を行うファイナンシャルプランナーの活動を支えるポジションです。保険契約に関わる管理業務や営業推進業務を担当し、金融部門の安定運営に関わります。
主な対象は、住宅購入のお客様に対して金融商品を提案するファイナンシャルプランナーや、住宅営業担当者、アフター担当者、保険会社担当者です。各担当者と連携しながら、保険契約の進捗管理や契約後の保全対応を行います。
扱う商材は生命保険・損害保険などの金融商品です。申込書作成、契約管理、保険料入出金管理、代理店監査対応、営業支援ツール作成など、保険販売に関わる事務領域を幅広く担当します。
【具体的な業務内容】
・作成する：生命保険や損害保険の申込書作成、契約手続きに必要な書類を準備する
・管理する：保険料の入出金状況や保険契約の進捗状況を管理する
・対応する：契約後の保全業務や団体扱保険に関するチェックオフ業務を行う
・連携する：保険会社や本社内の他部署と電話やメールで調整を行う
・支援する：ファイナンシャルプランナー向けの営業支援ツールを作成する
・企画する：金融商品の販路拡大に向けた企画立案や各種研修の実施を行う
・管理する：専用システムを利用してファイナンシャルプランナーの募集活動を管理する
・確認する：コンプライアンスに沿った募集活動が行われているか確認する
保険販売に関わる事務処理から、ファイナンシャルプランナーの活動管理、保険会社との連携まで担当します。住宅営業担当者やアフター担当者と連携しながら、保険契約が適切に進むための後方支援を行います。
【このポジションの特徴】
・生命保険や損害保険の契約管理を担当
・ファイナンシャルプランナーの活動を後方支援
・保険会社や社内他部署と連携して業務を推進
・住宅関連サービスに関わる金融部門で勤務
保険代理店事務だけでなく、金融商品の販路拡大に向けた企画やファイナンシャルプランナーの募集活動管理にも関わるポジションです。保険販売に関わる幅広い業務領域を担当します。
【研修制度】
・基本OJTによる業務習得
・担当業務を通じた保険事務知識の習得
入社後は基本OJTを通じて、担当する保険事務業務や関連業務を習得します。保険契約管理、申込書作成、保全対応などの実務を担当しながら業務理解を深めていきます。
【入社後のキャリアパス】
・保険販売に関わる事務業務を担当
・契約管理や営業支援業務を担当
・金融商品の販路拡大に向けた企画業務に関与
入社後は生命保険・損害保険に関する事務業務を中心に担当し、契約管理やファイナンシャルプランナーへの支援業務にも携わります。経験を積むことで、金融商品の販路拡大に向けた企画や各種施策にも関わります。
応募資格
【必要業務経験】
■必須要件：
・損害保険一般資格（4単位）、生命保険大学課程資格があれば尚可
・保険会社、代理店での販売、事務経験があれば尚可
・多面的な視点で物事を考えられる意欲的な方
・ファイナンシャルプランニング技能士２級資格があれば尚可
■歓迎要件：
・ＰＣスキル：Word、Excel（基本的な関数レベル）、PowerPoint
・生命保険会社、損害保険会社、保険代理店で事務及び営業経験（1年以上）もしくは営業経験のある方。
【学歴】
設定なし
【転職回数】
4回まで
勤務時間
09:00〜18:00（平均残業 月10時間以下）
休日休暇
シフト制／年間休日120日
【その他の休日休暇】
・入社半年経過後に有給付与
・有給休暇
・年末年始休暇あり
・育児休暇あり
【詳細説明】
基本の休日制度に加え、入社半年経過後に有給休暇が付与されます。特別休暇は会社の運用に沿って取得できます。季節休暇に加え、育児休暇や介護休暇など、ライフイベントに応じた休暇制度も用意されています。
福利厚生
社会保険完備・交通費支給・住宅手当・退職金制度
【その他の福利厚生・諸手当】
▼福利厚生
・社会保険完備（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
・確定拠出年金／401Kあり
・交通費支給（当社規定による）
・住宅手当あり（居住地に応じて最大3万円を毎月支給）
・教育制度あり（基本OJT）
▼その他待遇条件・手当
・昇給年1回（6月）
・賞与年2回（6月、12月）※業績連動型
・想定年収353万円〜654万円
・月給214,000円〜391,000円
・基本給214,000円〜391,000円
・給与詳細は従業員区分、経験、スキル等により決定
・退職金制度なし（確定拠出年金／401Kあり）
・定年65歳
▼休日・休暇制度
・年間休日120日
・週休2日制・シフト制（月8〜12日休み）
・有給休暇（入社半年経過後に10日〜20日付与）
・年末年始休暇あり
・育児休暇あり（取得実績あり、育休後復帰率91%）
・定休日：第2水曜日、第3水曜日、その他会社指定日
・各種休暇制度あり