財産コンサルタント

株式会社三菱UFJ銀行

給与：想定年収：600万～1000万【想定年収】600～1000万円上記年収は一定の残業、標準的な賞与の支給等を前提とした想定年収水準となります。個々の処遇条件は、これまでのご経験・スキル等を考慮のうえ、個別に決定いたします。

雇用形態：正社員

勤務地：・東京都千代田区
・大阪市北区
・名古屋市中区
・各地のウェルスマネジメントデスク

仕事内容

【業務内容】
・遺言・遺産整理等の信託代理店業務（三菱UFJ信託銀行の代理店業務）のお客さま向け提案活動、分割案作成、案文作成、稟議作成、公証役場での立ち合い業務
・遺言既保有先の書換ニーズフォロー、クロス取引拡大に向けた提案業務
・ウェルスマネジメント顧客（特に遺言既受託先、相続発生先）の不動産ニーズ連携・トスアップ（トスアップ先：　三菱UFJ信託銀行・三菱UFJ不動産販売）
【対象顧客】
・保有資産総額が3億円以上のウェルスマネジメント層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま
【提供するサービス】
・遺言、遺産整理、パーソナルトラスト、その他信託商品
・不動産ニーズに基づくグループ会社連携
【具体的な業務内容】
・拠点担当者、ウェルスアドバイザーと帯同、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じた、資産承継、遺言、遺産整理ニーズの把握
・資産承継、遺言ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品の提案
・遺言保管中のお客さまの家族構成や資産組替、資産承継ゴールの変化を捉えた承継提案、クロス取引提案、書換提案の実施。
・相続人である次世代との接点構築
・不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社への連携
【魅力】
・日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できる。
・ウェルスマネジメントコンサルティング部に所属。主にウェルスマネジメント層のお客さまとの接点が多く、お客さまへの遺言を中心とした提案活動を通じて、自らの専門性をより高め、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務。
・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。
【キャリアパス】
・財産コンサルタントの専門人材としてのプロフェッショナル
・遺言専門スキル具備を前提として、ウェルスマネジメント層向けトータルのアドバイザリー業務のプロフェッショナル（ウェルスアドバイザー、シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能）。
・財産コンサルタントのチームリーダー/管理職。
【組織】
ウェルスマネジメントコンサルティング部
東京・名古屋・大阪を中心に在籍営業員数は約270名（うち財産コンサルタントは約110名）。キャリア採用の財産コンサルタントは約20名。

応募資格

【必須】※いずれか一つ
・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。
・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。
・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。
【推奨】
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。
・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。
・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。

勤務時間

8:40～17:10 （所定労働時間：7時間30分）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有
＜その他就業時間補足＞
特定日：8時40分～17時30分

休日休暇

年間休日：120日
■完全週休2日制
（土・日）
■祝日休み
■年末年始休暇
■GW休暇
■夏季休暇
■慶弔休暇
■有給休暇
■リフレッシュ休暇
■看護・介護休暇
■子育て支援休暇

福利厚生

通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度
＜各手当・制度補足＞
通勤手当：通勤費実費支給
家族手当：支給には規定あり
住宅手当：支給には規定あり
寮社宅：入寮条件あり
社会保険：補足事項なし
厚生年金基金：補足事項なし
退職金制度：補足事項なし
＜定年＞
60歳
＜教育制度・資格補助補足＞
各種研修・資格補助制度あり
＜その他補足＞
年金制度、住宅資金貸付制度、従業員財形、従業員持ち株会、シニアライフプラン支援制度、行員団体保険、共済会、託児補助・ベビーシッター・子育て支援関連制度等