【💰賞与年2回 ✕ 土日祝休み🏖️】FPコンサルタント／年間休日121日・転勤なし・退職金制度・月給54.5万円〜|J26621-1774
大同生命保険株式会社
給与：965万円〜970万円
雇用形態：正社員
勤務地：勤務地1
【勤務地情報】
▼勤務地
東京都中央区日本橋小網町17番10号日本橋小網町スクエアビル9階
▼アクセス
日比谷線 人形町駅
▼転勤に関して
・転勤有無：無し
勤務地2
【勤務地情報】
▼勤務地
東京都中央区日本橋小網町17番10号日本橋小網町スクエアビル9階
▼アクセス
日比谷線 人形町駅
▼転勤に関して
・転勤有無：無し
勤務地3
【勤務地情報】
▼勤務地
東京都中央区日本橋小網町17番10号日本橋小網町スクエアビル9階
▼アクセス
日比谷線 人形町駅
▼転勤に関して
・転勤有無：無し
仕事内容
【仕事内容】
中小企業経営者の相続・事業承継に関する課題解決を支援するFPコンサルタントです。生命保険の提案に加えて、事業承継や相続に関する対策提言を行います。
支援対象は、中小企業の経営者やそのご家族です。営業職員や代理店とも連携しながら、お客さまが抱える相続・事業承継の課題を整理します。
扱うサービスは、生命保険や事業承継に関するソリューションです。株式移転に伴う株価算定や課題分析、銀行やM&A仲介会社などの外部提携企業と連携した提案まで担当します。
【具体的な業務内容】
・分析する：法人の事業承継における株式移転時の株価算定や課題分析を行う
・提案する：中小企業オーナーやご家族に対して相続対策や事業承継対策を提言する
・支援する：営業職員や代理店が行う生命保険提案に対して専門的なサポートを行う
・共有する：お客さまと相続・事業承継に関する課題を確認し、解決に向けた方向性を整理する
・連携する：銀行やM&A仲介会社などの外部提携企業と協働してソリューション提案を行う
相続・事業承継の専門家として、生命保険の提案だけではなく、お客さまの課題に応じたサービス活用を含めた提言を行うポジションです。
【このポジションの特徴】
・中小企業経営者の相続・事業承継を支援する専門職
・営業職員や代理店の生命保険提案を専門知識で支援
・銀行やM&A仲介会社と連携した提案を担当
・中小企業マーケットに特化したビジネスモデル
中小企業マーケットを中心に、経営者が抱える相続・事業承継に関する課題へ専門的に関わる業務です。生命保険以外のサービス活用も含めた提言を行います。
【研修制度】
・試用期間3ヶ月
・実務を通じた担当業務の習得
入社後は、FP1級などの資格や自社株評価の試算経験などを活かしながら、相続・事業承継に関するコンサルティング業務を担当します。担当業務を通じて、株価算定、課題分析、対策提案などの業務に関わります。
【入社後のキャリアパス】
・相続・事業承継に関するコンサルティング業務を担当
・株価算定や課題分析など専門業務の範囲を広げる
・生命保険以外のソリューション提案にも関与
入社後は、中小企業経営者の相続・事業承継に関する課題解決を担うFPコンサルタントとして、株式移転に関する分析や対策提案、外部提携企業と連携したソリューション提案に携わります。
応募資格
【必要業務経験】
■必須要件：
・FP1級（CFPも可）
・自社株（非上場株式）評価の試算経験
・基本的なOAスキル（Excel、Word、PowerPointなど）
■歓迎要件：
・自社株、事業承継、相続に対しての提言経験（もしくは当業務に関連する職務経験を有する方）
・金融機関での勤務経験（営業職の経験）
【社会人経験年数】
8年～25年
【学歴】
大学卒業以上
【転職回数】
2回まで
勤務時間
09:20〜17:20（平均残業 残業なし）
休日休暇
土日祝休み／年間休日121日
【その他の休日休暇】
・特別休暇（慶弔等）あり
・有給休暇
【詳細説明】
特別休暇は会社の運用に沿って取得できます。
福利厚生
交通費支給・社宅・寮
【その他の福利厚生・諸手当】
▼福利厚生
・社会保険（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
・通勤手当：会社規定に基づき支給
・厚生年金基金あり
・代用社宅制度あり
・退職金制度あり
・定年65歳
▼その他待遇条件・手当
・賞与：年2回
・給与補足：想定年収965万円〜970万円、想定月収545,000円〜560,000円、基本給545,000円〜560,000円
・試用期間：3ヶ月
▼休日・休暇制度
・年間休日121日
・完全週休2日制（土日祝休み）
・年次有給休暇：入社直後から付与（0日〜21日）
・積立休暇あり
・特別休暇あり
・リフレッシュ休暇あり
・特定休暇（慶弔休暇等）あり
・ボランティア休暇あり