【FSO-TCF】金融機関向けFA・財務DD（Financial Services Organization - Transactions & Corporate Finance）

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

給与：600万円〜1500万円

雇用形態：正社員

勤務地：〒100-0006　東京都千代田区有楽町一丁目1番2号　東京ミッドタウン日比谷日比谷三井タワー

仕事内容

■部門紹介 / ABOUT FSO - Transactions and Corporate Finance (TCF)
SaTのFSO（Financial Services Organization）チームは2021年7月に金融機関へのサービスに特化したチームとして発足しました。
FSOチームはSaTの各サービスラインで提供しているサービスを横断的に提供可能であり、大きくパルテノンとトランザクション・アンド・コーポレートファイナンス（TCF）の2つのチームがあります。
FSO-TCFチームは、金融機関を中心としたクライアント向けたM&Aアドバイザリー業務、財務デュー・ディリジェンス業務等のサービスを提供するスペシャリスト集団です。
クライアントのM&A戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンス、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。
また、クライアントのニーズに応じ、弊社の他のサービス・ライン及び弊社の海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。

■業務内容 / RESPONSIBILITIES
<リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory>
・国内外におけるM&A 実行サポート
・M&A 戦略の策定支援
・M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A プロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援
・M&A 遂行上の資金調達オプションに関する各種助言

<財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence>
・財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・カーブアウト財務諸表作成支援
・ディールストラクチャー構築支援
・売買契約書作成及び契約交渉サポート

<募集ポジション / POSITIONS>
・マネジャー / Manager
・シニア・コンサルタント / Senior Consultant
・コンサルタント / Consultant

応募資格

<共通/Common Requirements>
・金融機関での業務経験またはコンサルティングファーム、投資銀行、証券会社での金融機関向けのFA、M&Aサービス等の提供経験
・金融セクターへの深い知見をお持ちの方は歓迎
・財務・会計の基礎知識
・優れた数理的分析能力、情報処理能力、論理的思考力、プレゼンテーションスキル
・業務レベルのExcel、Power Point・Word スキル
・CPA（日本／米国等）、税理士、CFA、CMA有資格者、及びMBAホルダー歓迎
・日本語力必須。ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可
・クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇

<リードアドバイザリー業務におけるマネジャー/For Lead Advisory Role>
・強いリーダーシップとプロジェクトマネジメントの経験
・バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル
・営業またはビジネス開発の経験

<財務デュー・ディリジェンス業務/For Financial Due Diligence Role>
・4年以上の監査業務または財務デューディリジェンス経験
・多国籍企業での財務経営企画部経験

勤務時間

09:30〜17:30

休日休暇

土日祝休み／年間休日120日
完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇1日～15日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数120日

年末年始、有給休暇、慶弔、出産、育児、看護、介護、創立記念日
※4月1日の場合15日付与、その他入社月によって変動となります

福利厚生

社会保険完備・交通費支給・住宅手当・健康診断・役職手当・資格手当・社員割引制度・資格取得制度
団体生命保険、財形貯蓄制度、食事券補助制度、ベビーシッター使用料補助制度、定期健康診断、カフェテリアプラン、確定拠出年金制度、ビル内喫煙室あり