【🏠週3～4日リモート ✕ フルフレックス⏰】資産運用コンサルタント／転勤なし・年休120日以上・完全週休2日制|J26621-0020
株式会社 SURE INNOVATION
給与：320万円〜800万円
雇用形態：正社員
勤務地：【勤務地情報】
▼勤務地
大阪市北区梅田2丁目4-9 ブリーゼタワー2F SYNTH×Business-Airport
＜アクセス＞
Osaka metro「西梅田」駅より徒歩5分
JR「北新地」駅より徒歩4分
阪急「梅田」駅より徒歩10分
JR「大阪」駅より徒歩7分
▼転勤に関して
・転勤有無：無し
仕事内容
【仕事内容】
顧客の資産形成やライフプラン実現を支援する、資産運用コンサルティング営業です。インサイドセールスからスタートし、見込み顧客への提案機会創出や資産運用プランの提案まで担当します。
対象となるお客様は、年収500万円〜3000万円の個人のお客様です。ライフプランに関する問い合わせに対応し、不動産投資、投資信託、保険などの金融商品を活用した資産形成を支援します。
扱うサービスは、不動産投資を中心としたファイナンシャルコンサルティングです。お客様のライフプランをヒアリングし、データをもとにポートフォリオを作成して、金融商品の契約や購入まで伴走します。
【具体的な業務内容】
・接点をつくる：マーケティングチームが獲得した見込み顧客へ電話やメールで連絡し、商談機会を創出する
・企画する：マーケティング担当と協働し、イベント企画などの集客活動に関わる
・ヒアリングする：お客様のライフプランや資産状況を確認し、将来設計に関する希望を把握する
・提案する：お客様のライフプランに合わせ、不動産投資や投資信託、保険などを活用した資産運用プランを提案する
・作成する：お客様のライフプランをデータで検証し、最適なポートフォリオを作成する
・契約を支援する：提案した金融商品の契約や購入までお客様をサポートする
・伴走する：契約後もオンライン・オフラインでお客様の資産状況やライフステージの変化に合わせたフォローを行う
インサイドセールスが商談機会を創出し、資産運用コンサルタントがお客様への提案を担当する流れです。お客様の人生設計に合わせた資産形成支援を行い、長期的な関係構築を目指します。
【このポジションの特徴】
・アウトバウンド営業を行わずインバウンドで集客
・不動産投資以外の金融商品も扱う提案営業
・10年、20年単位で顧客に伴走する営業スタイル
・AIやRPAなどのテクノロジーを活用した営業環境
マーケティングチームが獲得した見込み顧客に対応するため、集客後のお客様との接点づくりや提案活動に集中する営業スタイルです。自社開発のAI・RPAシステムや提案シミュレーションツールなどを活用し、資産運用コンサルティングを行います。
【研修制度】
・インサイドセールスから業務を開始
・資産運用コンサルタントへ役割を拡大
入社後はインサイドセールス業務からスタートし、見込み顧客への連絡や商談機会の創出を担当します。その後、資産運用コンサルタントとして、お客様へのライフプランニング提案や金融商品の契約支援まで担当します。
【入社後のキャリアパス】
・インサイドセールスとして見込み顧客対応を担当
・資産運用コンサルタントとして提案業務を担当
・新規事業立案に関わる機会あり
インサイドセールスから資産運用コンサルタントへと担当領域を広げていきます。また、やる気と実力がある方は、新規事業立案にも挑戦いただける可能性があります。
【1日の業務イメージ】
・9:00〜18:00：勤務時間
勤務時間は9:00〜18:00です。フルフレックス勤務を導入しており、ライフスタイルに応じて勤務日や勤務時間を設定できます。リモート勤務も可能で、週1〜2日は出社となります。
応募資格
【必須条件】
・何らかの営業、接客、販売経験をお持ちの方
・上記経験において一定の成果を残された方
【歓迎条件】
以下のようなご経験をお持ちの方は、より経験を活かしやすいポジションです。
・金融業界での業務経験
・製薬、医療業界での業務経験
・IT業界での業務経験
・広告業界での業務経験
・コンサルティング業界での業務経験
【求める人物像】
お客様のライフプランや資産形成に関する相談を受け、状況に応じた提案を行うため、相手の課題や希望を整理しながら提案を進められる方を想定しています。
インサイドセールスでは見込み顧客との接点づくり、資産運用コンサルタントでは長期的な伴走支援を行うため、目標達成に向けて行動を振り返り、改善を続けながら業務に取り組める方に向いています。
勤務時間
09:00〜18:00（平均残業 月30時間以下）
休日休暇
土日休み／年間休日120日
【その他の休日休暇】
・入社時に有給付与
・特別休暇（慶弔・忌引き等）あり
・夏季休暇あり
・年末年始休暇あり
・GW休暇あり
・育児休暇あり
【詳細説明】
基本の休日制度に加え、入社時で有給休暇が付与されます。特別休暇は会社の運用に沿って取得できます。
福利厚生
社会保険完備・交通費支給・住宅手当・役職手当・資格手当・資格取得制度
【その他の福利厚生・諸手当】
▼福利厚生
・社会保険：各種社会保険完備
・制度：資格取得支援制度、社外研修制度、社内勉強会
・独自福利厚生：私服勤務OK、クールビズ導入
・社員向けサービス：飲料無料（ドリンクサーバー）
・その他福利厚生：産休育休制度、社内イベントあり
▼その他待遇条件・手当
・各種手当：交通費全額支給、住宅手当、資格手当、役職手当、残業手当
・昇給：年2回
・賞与：あり
・インセンティブ：あり
・給与補足：月給27万円以上＋諸手当＋インセンティブ（経験・能力を考慮の上、当社規定により決定）
・固定残業代：月30時間分／54,695円を含む。固定残業時間を超過した時間外労働分は別途支給
・その他待遇：試用期間3ヶ月あり（期間中は月給24万円以上）
▼休日・休暇制度
・年間休日：120日以上
・休日制度：完全週休2日制、土日祝休み（業務スケジュールに合わせ土日または平日の中から週2日を休日として設定）
・有給休暇：あり（入社時付与）
・長期休暇：夏季休暇、年末年始休暇
・特別休暇：慶弔休暇
・育児休暇：産休育休制度あり
・介護休暇：求人票記載なし
・その他休暇制度：祝日休暇あり