【🔰未経験歓迎 ✕ 転勤なし🏢】資産運用アドバイザー／既存顧客中心・土日祝休み・残業20時間以内・研修あり・退職金制度あり|J26621-1911
三井住友信託銀行株式会社
給与：350万円〜450万円
雇用形態：正社員
勤務地：東京都
仕事内容
【仕事内容】
個人のお客さまの資産運用やライフプランに合わせた提案を行う資産運用アドバイザーです。退職金の運用や老後資金、相続などの金融に関する相談に対して、解決策やアドバイスを提供します。
主な対象は既存のお客さまの中でも60歳以上の方です。お客さまのご自宅や勤務先を訪問し、現在の資産状況や将来の希望を踏まえた提案を行います。
投資信託、保険商品、各種預金などの金融商品に加え、相続、遺言関連、不動産、住宅ローンなど幅広い領域を扱います。資産管理型信託や遺言信託など、信託銀行ならではの商品を活用して、お客さまの多様なニーズに対応します。
【具体的な業務内容】
・訪問する：既存のお客さまのご自宅や勤務先を訪問し、資産運用やライフプランに関する相談を受ける
・提案する：退職金の運用や老後資金の準備など、お客さまの状況に合わせた資産運用方法を提案する
・販売する：投資信託、保険商品、各種預金などの金融商品を提案・販売する
・案内する：金融商品の満期案内や増額に関する提案を行う
・収集する：相続、遺言関連、不動産、住宅ローンなどに関するお客さま情報を収集する
・対応する：お客さまの金融に関する悩みや相談内容を把握し、解決策やアドバイスを提供する
既存のお客さまを中心に、1日2〜3名程度を訪問する営業スタイルです。新規開拓ではなく、継続的なお客さまとの関係構築を通じて、資産に関する相談対応や提案を行います。
【このポジションの特徴】
・既存のお客さまを中心とした訪問営業
・1日2〜3名程度のお客さまを訪問
・60歳以上のお客さまへの資産運用提案
・転勤なしで吉祥寺支店に勤務
お客さま一人ひとりの資産状況やライフプランに合わせて提案を行うポジションです。投資信託や保険商品だけでなく、相続や不動産など信託銀行の幅広い商品・サービスを活用できます。
【研修制度】
・入社後1〜2カ月で資格取得と業務知識を習得
・3カ月目以降はロープレや外訪業務を実施
・金融業界未経験から挑戦可能
入社後は証券外務員資格受験、生保一般試験、事務・商品・サービスの習得を進めます。3カ月目以降はロープレや外訪業務を通じて、徐々にお客さまへの訪問を増やしていきます。配属支店によっては店頭での受付業務を経験する場合があります。
【入社後のキャリアパス】
・資産運用アドバイザーとして担当業務を習得
・お客さまへの資産運用提案を担当
・金融商品や信託サービスを活用した提案領域を広げる
入社後は資産運用アドバイザーとして、お客さまへの訪問や金融商品の提案業務を担当します。業務を通じて、投資信託、保険商品、各種預金、相続、遺言関連、不動産、住宅ローンなどの提案領域に関わります。
【1日の業務イメージ】
・日中：既存のお客さまのご自宅や勤務先を訪問
・終日：1日2〜3名程度のお客さまへ資産運用に関する相談対応
既存のお客さまを訪問し、資産運用やライフプランに関する相談を受けながら、お客さまの状況に合わせた提案を行います。
応募資格
【必要業務経験】
■必須要件：
・普通自動車運転免許(AT限定可)
・これから資産運用アドバイザーとして頑張りたい意欲のある方
＜業界未経験歓迎・職種未経験歓迎＞＜金融業界での経験をお持ちの方はブランクある方も歓迎＞
＜下記のような方も歓迎します＞
◎ノルマ重視ではなく、お客さまに寄り添った提案をしたい方
◎子育てなどのブランクがあるけど職場復帰したいという方
◎地域に根差して働きたい方
【社会人経験年数】
5年～35年
【学歴】
高等学校卒業以上
【転職回数】
不問