【🔰未経験歓迎 ✕ インセンティブあり💰】資産運用アドバイザー／土日祝休み・年間休日120日・残業20時間以下・転勤なし・研修あり|J26621-1823
ヴァスト・キュルチュール株式会社
給与：550万円〜1000万円
雇用形態：正社員
勤務地：大阪府
仕事内容
【仕事内容】
富裕層のお客様の資産運用や財産管理、承継に関するアドバイスを行うプライベートバンカー（資産運用アドバイザー）です。お客様の資産に関する課題を把握し、専門家と協働しながら総合的な提案を行います。
対象となるお客様は、個人・法人のお客様です。税理士や会計士の先生方との打ち合わせから業務を開始し、資産運用や社会貢献、承継などに関する相談に対応します。
扱うサービスは、資産の運用・保全・承継などに関するウェルス・マネジメントです。電話や商談、外回りでお客様との関係構築を行い、各専門家と連携しながらプロジェクトの成功を支援します。
【具体的な業務内容】
・打ち合わせる：税理士や会計士の先生方と資産に関する相談内容を確認する
・提案する：個人・法人のお客様へ資産運用や財産管理に関するアドバイスを行う
・支援する：お客様の資産運用、社会貢献、承継に関する取り組みを進める
・連携する：各専門家と協働し、お客様の課題に合わせた対応を行う
・開拓する：電話や外回りによる営業活動で新たなお客様との接点をつくる
・フォローする：お客様へのアフターフォローを行う
・学習する：プライベートバンカーとして必要な知識を身につける
税理士や会計士の先生方との関係構築から始め、徐々に個人・法人のお客様を担当します。資産運用だけでなく、財産管理や承継など幅広い相談に対して、専門家と連携しながら対応するポジションです。
【このポジションの特徴】
・資産運用や財産管理、承継まで総合的に提案
・スイスの金融機関出身者が創業した企業
・営業開始約2年半で預かり資産残高約320億円
・税理士や会計士との連携から顧客対応を開始
富裕層のお客様を対象に、資産に関する複数の課題へ対応するウェルス・マネジメント業務です。金融商品の提案だけではなく、専門家と協働しながら長期的な資産管理や承継に関わります。
【研修制度】
・先輩プライベートバンカーが教育担当として伴走
・研修資料を活用した業務理解
・OJTによる実務習得
入社後は、研修資料を活用しながら先輩プライベートバンカーが教育担当として成長をサポートします。新規開拓からアフターフォローまで、実務を通じて業務を習得していきます。
【入社後のキャリアパス】
・税理士や会計士との打ち合わせから業務を開始
・個人・法人のお客様を担当
・プライベートバンカーとして資産運用の提案を担当
入社後は、税理士や会計士の先生方との打ち合わせから経験を積み、少しずつ個人・法人のお客様を担当します。目安として一人立ちまで2年程度を想定しており、早い方では半年で一人前として昇格し活躍しています。
応募資格
【必要業務経験】
【職務未経験歓迎】ー未経験の方には、必ず弊社のプライベートバンカーが教育担当としてつき、成長・活躍できるよう伴走していきます。ご安心ください。ー
■必須条件：
・証券外務員一種資格
■歓迎条件：
・プライベートバンク/証券会社/大手銀行/地方銀行/信金/での実務経験
【社会人経験年数】
1年～7年
【学歴】
設定なし
【転職回数】
不問