【東京・大阪｜ファイナンシャルアドバイザー職※マネージャー候補※】年収700万円～1,200万円を想定/シフト制でWLB◎/見込み提供あり◆IFAサービスを展開◆プレイヤーとしてライフプランニングとコンサルティング、近い将来で、アシスタントマネージャー、マネージャーへとステップアップ！/中途入社100％のプロフェッショナル集団◆研修体制◎
株式会社モニクルフィナンシャル
給与：700万円〜1200万円
雇用形態：正社員
勤務地：【東京】
マネイロ本店：東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル7階
【大阪】
大阪府大阪市北区芝田二丁目6番27号 PMO梅田 7階
※勤務地（東京or大阪）は希望を考慮
※原則、一般～リーダークラスの方の転勤はなし
仕事内容
【業務内容】
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、
万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、
NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。
また、近い将来で、アシスタントマネージャー、マネージャーとステップアップし、
メンバーのマネジメントや営業戦略の企画、推進等に携わっていただくことも期待しています。
▼具体的には…
＜お客様相談予約の割り当て＞
自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、
アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。
▽
＜お客様との面談＞
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。
現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
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＜商品提案＞
投資信託、債券、保険など豊富な金融商品の中から、最適な商品をご提案します。
初回面談からご成約まで、お客様と3～4回程度の面談を実施します。
（2回目以降は自身で調整していただきます。）
▽
＜アフターフォロー＞
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。
▼将来的には…
まずはアシスタントマネージャーとして、3名前後のチーム運営、拠点における
商品担当（商品の理解促進、提案推進を担う役割）等を行っていただきます。
マネージャーにステップアップするとさらに管掌範囲が広がり、拠点ごとの営業戦略など
を考える役割もプラスされ、リーダーとして事業全体を推進していきます。
定量面はもちろん、MVVの浸透や、スタートアップ企業として事業・会社を
大きくしていくための意識づくりなどもお任せします。
当社は、金融サービスを運営しているIT企業のため、自社内でも様々な分析ツールやシステムを導入しています。
効率的に課題点が抽出でき、データドリブンで改善策を考えられる仕組みがあることはマネジメントにおいても
有益で、他社にはない強みのひとつです。
PDCAを回すスピードは非常に早く、アシスタントマネージャー、マネージャーも裁量を持ち、
ボトムアップで全体の営業品質向上に寄与することができます。
マネージャーを経て、経営幹部になった実績もあります。
※変更の範囲：会社の定める範囲において上記の業務に関連、隣接する職種
【ポジションの魅力】
■専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現
マーケティング部門が、自社運営メディアなどを用いたWebマーケティングによって
コンスタントに新規のお客様を集客。
資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、
ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。
■メディアとポータルによる、強い集客力と質の高い顧客
独自の「マネイロポータル」サービスを通じ、
お客様が「知る」「学ぶ」「診断する」といったステップを経てから
「相談」に進む仕組みを構築しています。
すでにニーズが高まった状態で相談に来られるため、
高い成約率と質の高いコンサルティングが可能です。
集客→体験（診断・セミナー等）→相談という
上流から下流までのプロダクトを設計・開発し実行できる企業は、
IFAを含め金融業界ではほとんど例がなく、極めて稀です
■全国のお客様と効率的に面談が可能
お客様との面談は99％がオンライン。
訪問や移動に時間をとられることなく、面談前の事前準備、面談、面談後のフォロー施策
の検討まで、一人ひとりのコンサルティングに集中することができます。
■働きやすさと高い生産性の両立
月の平均残業時間は20時間程度、2時間単位での時間休も取得可、柔軟な働き方が叶う環境です。
2回目以降の面談はお客様とファイナンシャルアドバイザーの間で調整し、
適切なタイミングでご提案を重ねていくことができます。
■リモートワーク（在宅勤務）について
勤続2年以上を目途に、セールスコースに所属している方は、週2日程度リモートワークが可能となります。
※所属や勤続年数に関わらず、台風の接近・公共交通機関の停止・入居ビルのメンテナンス停電などによる、在
宅勤務への切り替えは柔軟に実施しています。
※マネジメントコースは、FAのマネジメント（コミュニケーション）がメイン業務となるため、全日出社になります。
応募資格
【必須要件】
・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上）
・転職回数（※）
20代3社まで（当社が4社目）
30代4社まで（当社が5社目）
・将来的にマネジメントへの志向性がある方
・40歳以上はマネジメント経験必須
（※）直近、金融業界を5年以上離れられた方、30代で転職回数が6社以上ある方でも、
その背景が、納得感の持てる理由であれば、内定をお出しする例もございます。
【歓迎要件】
・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方
・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方
・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方
※20代のメンバーが増えているため、統率力があり、
雰囲気作りがお上手な、けん引できるような人材を募集しております！
勤務時間
10:00〜19:00（平均残業 月20時間以下）
休日休暇
シフト制／年間休日120日
年間休日120日以上（月平均10日休み）
※月の休日数は会社の年間カレンダーに準ずる
・完全週休2日制（シフト制／月半数程度土日休み可能。）
・年末年始（12/30～1/3）
・年次有給休暇（入社日に6日、半年後に4日付与）
・慶弔休暇
・産前産後休業
・育児休業
・介護休業
など
※6日以上の連続休暇取得可能（取得実績多数あり）
※最小2時間単位での有休取得が可能（「午前中だけ」「夕方の2時間だけ」といった使い方が可能。）
福利厚生
社会保険完備・交通費支給・資格取得制度
通勤交通費（実費支給）、時間外手当、社員紹介手当、記事インセンティブ手当、セミナー講師手当、チューター手当、勤続手当、入社時貸与品（ノートPC、マウス、ヘッドセット、社用携帯など）、資格取得支援制度、研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修、eラーニング研修など）