【大阪｜SMBCグループ_ファイナンシャルプランナー】2026年2月に開設の新拠点／新規開拓不要・業務交通費や諸経費も会社負担／SMBCグループで固定給＋賞与の為安定も叶います♪三井住友カードがニーズを聴取した会員さまへ、個人の家計相談やライフプランニングを通じ保険商品のご提案をメインに担当いただきます！
株式会社Next Solution
給与：294万円〜905万円
雇用形態：正社員
勤務地：■大阪オフィス
大阪府大阪市西区立売堀4丁目1-20
※2026年2月に開設の拠点となります
仕事内容
【業務概要】
株式会社Next Solution（SMBCグループ）のファイナンシャルプランナーとして、
三井住友カードがニーズを聴取した会員さまへ、個人の家計相談やライフプランニングを通じ、
保険商品のご提案をメインに担当いただきます。
出資会社である三井住友カードの会員数は年々拡大しており、
会員様へのサービスとして「FPによるコンサルティングサービス」が提供されています。
こちらの担当FPとしてコンサルティングを行い、
お客様のニーズに応じて最適な保険プランを提案いただきます。
【業務内容】
・訪問日時確定済みのアポイントを割り振り
・三井住友カード コールセンターのヒアリング内容をもとに初回面談を実施
・提案面談（１人のお客さまに対して平均3～5回、各60分）
※月間10～15件の新規面談をご対応いただきます。
所属拠点やご自宅から１時間圏内のお客さまを担当いただきます
※初回面談は対面面談が中心となりますが、
リモートも活用しながらご提案を進めていただくことができます
■面談内容イメージ
保険だけというよりはFP相談がメインです。
・イデコやニーサについて聞きたい
・保険を検討中で意見を聞きたい
・住宅ローンを検討している
・保険について聞きたい 等様々です
【業務の魅力】
始めから自分に必要な保障を把握しているお客様は多くありません。
複数回のヒアリングを通じてお客さまの考えや価値観に触れ、
ご本人も気づいていない課題を明確にすることがこの業務の醍醐味となります。
金融や税制・社会保障制度などの知識を活用しながら、最適な解決方法をご提案し、
お客さまの望む未来を共に実現するのがファイナンシャルプランナーの使命です。
応募資格
【必須要件】
・生命保険の営業経験者（1年以上）
【歓迎要件】
・FP2級
・ライフプラン、リスクヘッジに基づいた保険提案経験のある方
勤務時間
09:00〜18:00
休日休暇
その他／年間休日123日
〈休⽇休暇〉
週休2⽇
年間123日
年末年始：
4⽇（12/31~1/3)
有給休暇：
初年度最大10日
※入社日により変動
※勤続年数により付与日数変動
（1年：11日、2年：12日、3年：14日、4年：16日、5年：18日、6年以上：20日）
福利厚生
社会保険完備・交通費支給
加入保険
・健康保険
・厚生年金
・雇用保険
・労災保険