【💰賞与年2回 ✕ 残業月10時間程度💻】生命保険事務／年収353万円〜654万円・年間休日120日・住宅手当最大3万円・転勤なし・上場企業|J26621-2568
タマホーム株式会社
給与：353万円〜654万円
雇用形態：正社員
勤務地：【勤務地情報】
▼勤務地
東京都港区高輪3-22-9タマホーム本社ビル
▼アクセス
JR各線 品川駅 徒歩 5分
▼転勤に関して
・転勤有無：無し
仕事内容
【仕事内容】
住宅購入後のお客様に関わる生命保険・損害保険の契約管理を支え、金融商品の募集・契約業務を正確に進める保険事務ポジションです。保険販売に関する営業推進、進捗管理、受注売上管理、契約管理、契約後の保全を担当します。
主に連携する相手は、住宅営業担当者、アフター担当者、ファイナンシャルプランナー、各保険会社の担当者です。本社内の関係部署とも電話やメール、打ち合わせを通じて情報を共有しながら業務を進めます。
扱う領域は、生命保険・損害保険を中心とした金融商品です。代理店事務から契約進捗管理、募集活動の管理、コンプライアンス確認、研修や営業支援ツールの作成まで担当します。
【具体的な業務内容】
・作成する：生命保険の申込書や各種資料を作成し、代理店事務を進める
・管理する：保険料の入出金、契約計上、契約後の保全状況を管理する
・連携する：住宅営業担当者やアフター担当者、保険会社担当者と電話・メールで情報を共有する
・管理する：専用システムを使い、ファイナンシャルプランナーの募集活動や保険契約の進捗を把握する
・点検する：ファイナンシャルプランナーの募集活動がコンプライアンスに沿っているか臨検する
・運用する：生命保険・損害保険の団体扱保険について、チェックオフ業務や募集業務を行う
・企画する：金融商品の販路拡大に向けた企画立案や各種研修を実施する
・支援する：営業支援ツールの作成や各保険会社の代理店監査対応を行う
保険契約の申込前後に発生する事務処理だけでなく、募集活動の管理やコンプライアンス確認、販路拡大施策まで担当します。複数の社内外関係者と連携しながら、保険販売に関する業務を継続的に管理する役割です。
【このポジションの特徴】
・生命保険と損害保険の代理店業務を担当
・契約事務から募集活動管理、監査対応まで関与
・住宅営業担当者や保険会社担当者と日常的に連携
・本社勤務で転勤なし
・月平均残業時間は10時間程度
保険契約の事務処理だけに限定されず、ファイナンシャルプランナーの募集活動管理や営業推進、各保険会社の代理店監査まで担当します。保険販売を管理する本社機能として、実務と管理の両面に関わるポジションです。
【研修制度】
・基本OJTによる業務習得
・保険代理店事務や契約管理の実務を担当
・社内外との連携業務を通じて担当領域を習得
入社後は基本OJTで業務を覚えていきます。申込書作成、計上、保険料入出金管理、契約保全、募集活動管理など、実際の担当業務を通じて業務内容を身につけます。
【入社後のキャリアパス】
・生命保険に関する代理店事務を担当
・ファイナンシャルプランナーの募集活動と契約進捗を管理
・金融商品の販路拡大に向けた企画や研修を担当
・代理店監査やコンプライアンス確認まで担当
保険代理店事務に加えて、契約進捗管理、募集活動の管理、金融商品の企画・研修、代理店監査対応までが担当範囲です。生命保険・損害保険の販売を支える実務から管理業務まで、一連の業務に関与します。
応募資格
【必要業務経験】
■必須要件：
・損害保険一般資格（4単位）、生命保険大学課程資格があれば尚可
・保険会社、代理店での販売、事務経験があれば尚可
・多面的な視点で物事を考えられる意欲的な方
・ファイナンシャルプランニング技能士２級資格があれば尚可
■歓迎要件：
・ＰＣスキル：Word、Excel（基本的な関数レベル）、PowerPoint
・生命保険会社、損害保険会社、保険代理店で事務及び営業経験（1年以上）もしくは営業経験のある方。
【学歴】
設定なし
【転職回数】
4回まで
勤務時間
09:00〜18:00（平均残業 月10時間以下）
休日休暇
シフト制／年間休日120日
【その他の休日休暇】
・入社半年経過後に有給付与
・有給休暇
・年末年始休暇あり
・育児休暇あり
【詳細説明】
基本の休日制度に加え、入社半年経過後に有給休暇が付与されます。特別休暇は会社の運用に沿って取得できます。季節休暇に加え、育児休暇や介護休暇など、ライフイベントに応じた休暇制度も用意されています。
福利厚生
社会保険完備・交通費支給・住宅手当・退職金制度
【その他の福利厚生・諸手当】
▼福利厚生
・社会保険完備（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
・確定拠出年金（401K）
・教育制度は基本OJT
・定年65歳
▼その他待遇条件・手当
・通勤手当：会社規定により交通費を支給
・住宅手当：居住地に応じて月額最大3万円を支給
・昇給：年1回（6月）
・賞与：年2回（6月・12月）、業績連動型
・想定年収：353万円～654万円
・月給：214,000円～391,000円
・基本給：214,000円～391,000円
・給与は従業員区分、経験、スキル等により決定
▼休日・休暇制度
・年間休日120日
・週休2日制・シフト制
・月8～12日休み
・定休日：第2水曜日、第3水曜日、その他会社指定日
・年間有給休暇10日～20日
・有給休暇の下限日数10日は入社半年経過後に付与
・年末年始休暇
・育児休暇取得実績あり
・育休後復帰率91%
・各種休暇制度