【完全週休二日制】フレックスタイム制！時短勤務可！富裕層のお客様へ “本当に意味のある投資体験” を届けるウェルスパートナーを募集！
イークラウド株式会社
給与：400万円〜1200万円
雇用形態：正社員
勤務地：東京都
仕事内容
【概要】
イークラウドNEXTの投資商品（個別銘柄ファンド）を中心に、**富裕層個人投資家に対する提案〜クロージング〜継続フォロー**までを一貫して担当していただきます。営業といっても「売って終わり」ではなく、**スタートアップの成長と投資家の資産形成を両立させる“伴走者”としての役割**が求められます。
本ポジションは、**富裕層向けビジネスの立ち上げ・拡大の中心**を担うポジションです。
【業務内容】
① 富裕層個人投資家への提案活動
- イークラウドNEXTの個別銘柄ファンドのご案内
- 案件ごとの事業内容・成長ストーリー・リスクの説明
- 投資家の資産背景・投資方針に応じたポートフォリオ提案
- 面談（オンライン / オフライン）でのコンサルティング型営業
② パートナー経由の案件対応・チャネル開拓
- IFA、税理士、FP、富裕層向けサービス事業者などとの提携・連携
- セミナーや勉強会の企画・登壇
- パートナー経由で紹介いただいたお客様へのクロージング
③ 既存投資家のフォローアップ
- 投資後の案件進捗や企業ニュースのご案内
- 追加投資や新規案件のご紹介
- 中長期的な資産形成パートナーとしての関係構築
④ 事業・商品づくりへのフィードバック
- 投資家の声をもとにした商品設計・サービス改善の提案
- セールスプロセス・ツールの改善
- 必要に応じてマーケティングやプロダクトチームとの連携
単なる「販売担当」ではなく、富裕層とスタートアップ、
両者の未来をつなぐ“橋渡し役”として活躍していただきます。
応募資格
【必須スキル】
- 証券会社、IFA等での**富裕層個人向け営業経験（3年以上）**
- 金融商品（株式・投資信託・債券等）に関する基礎的な知識
- お客様との中長期的な信頼関係を構築してきたご経験