【急募／東京・霞が関】財産・事業承継コンサルティング営業（保険・金融）｜税理士法人グループのオーナー顧客向け｜新規開拓なし｜年収600～900万円＜64498＞

日本クレアス税理士法人

給与：600万円〜900万円

雇用形態：正社員

勤務地：東京都

仕事内容

「保険を売る」のではなく、「オーナーの財産と会社を守る設計図を描く」仕事です。
日本クレアスグループは、税理士・公認会計士・社会保険労務士・弁護士が同じ屋根の下にいる総合会計事務所グループ。当ポジションは、そのグループ会社「コーポレート・アドバイザーズ・財産サポート」に所属し、顧問先である法人オーナー・資産家の方々に対して、生命保険を活用した財産承継・事業承継・リスク対策のプランをご提案します。
飛び込みもテレアポもありません。すでに税務顧問として深い信頼関係のあるお客様が対象です。決算や相続の相談の中で「自社株をどう渡すか」「万一のとき会社をどう守るか」という論点が必ず出てきます。そこに税理士と一緒に入り、数字の裏付けをもって最適な設計を提示するのがあなたの役割です。

■具体的な仕事内容
・生命保険を活用した財産承継・事業承継プランの設計と提案
　（自社株評価対策、納税資金対策、役員退職金原資の準備、事業保障など）
・グループ内の税理士・公認会計士との協業による課題抽出とプラン組成
・法人オーナー・個人資産家への定期的な財産状況のヒアリングとフォロー
・保険会社各社の商品比較・提案書作成・契約手続き
・相続・資産承継サポート、不動産経営サポートなど、グループの他ソリューションとの連携提案
・既存契約の見直し（アフターフォロー）

■配属について
コーポレート・アドバイザーズ・財産サポートに配属。東京・霞が関の本部オフィスに勤務し、税理士法人・監査法人・社会保険労務士法人のメンバーとフロアを共有しています。案件は「税理士からの相談」という形で入ってくるため、営業リストを自分でゼロから作る必要はありません。

■キャリアパス
まずは既存顧客の担当を持ち、税理士に同行しながら提案の型を身につけていただきます。その後は、担当顧客の拡大、より難易度の高い事業承継スキームの設計、後進の育成・チームマネジメントへとステップアップいただけます。FP・相続関連資格の取得支援もあり、「保険営業」から「オーナーの参謀」へキャリアを転換したい方に最適な環境です。

応募資格

・無形商材の法人営業経験3年以上
※金融・保険業界のご出身である必要はありません。資格・保険実務の経験も不問です。
・提案内容を自ら組み立て、お客様と対話しながら合意形成をしてきたご経験
・普通自動車免許（お客様先訪問のため）