【東京│相続・資産コンサルタント】年収 474万円 〜 664万円想定／年間休日123日／ワークライフバランス充実／最適な相続対策をご提案し、 遺言書作成・執行や家族信託組成等に関する営業活動をお任せします！
東急保険コンサルティング株式会社
給与：474万円〜664万円
雇用形態：正社員
勤務地：150-0002
東京都渋谷区渋谷1-16-14 渋谷地下鉄ビル4階
仕事内容
お客様のご家族状況や財産の承継希望に応じた最適な相続対策をご提案し、
遺言書作成・執行や家族信託組成等に関する営業活動を行っていただきます。
具体的には、沿線のお客様向けの相続セミナー講師や東急グループアライアンス先との関係構築を行い、
認知症・相続といったテーマに対して、個別相談をご希望されたお客様へコンサルティング対応を行っていただきます。
丁寧なコンサルティングを通じてお客様に寄り添い、総合的かつ世代を超えた
長期的な関係性を築きながら営業活動ができるポジションです。
■業務詳細
・相続相談の他、ライフプラン、保険、投信を含む個別相談業務（最初は専門知識のあるメンバーと連携をしながら進めます）
・相続セミナーなどのコンテンツ開発、講師
・東急グループ内外企業へのセミナー提案や従業員のマネー教育サポート業務
■仕事の流れ
お客様との面談件数は、他の業務との兼ね合いで日々異なります。
1日に3件の面談を実施する日もあれば、セミナーの準備や勉強会等のために面談がない日もあります。
面談の場所は主に渋谷本社、たまプラーザ店舗、また最近はWeb面談も増えています。
お客様の悩みを丁寧にヒアリングし、相続対策のアドバイスおよび公正証書の作成や
相続手続きまでサポートいただきます。
必要に応じて、提携先の税理士等や東急グループの各企業と連携することで、
ワンストップの総合的なサービス提供を行っています。
知識・スキル向上のための研修・勉強会も随時行っております。
面談のために休日出勤した場合、平日の振替休日取得が可能です。
応募資格
【必須要件】
・相続のご相談を含む個人顧客の資産に関するコンサルティング経験をお持ちの方
【歓迎要件】
・銀行、信託銀行、信託会社等にて3年以上の実務経験をお持ちの方
・保険、証券、IFA業務に関する経験をお持ちの方
【求める資格】
・保険募集人資格、AFP/CFP(後日取得でも可）
勤務時間
09:30〜18:00（平均残業 月20時間以下）
休日休暇
その他／年間休日123日
■年間有給休暇：入社直後10日、最高付与日数20日
※入社月に応じて、入社時付与日数変動
■休⽇休暇形態:週休2⽇制(⼟⽇祝⽇)
※店舗はシフト制
■有給休暇
年次有給休暇、私傷病特別休暇、ライフサポート休暇等
福利厚生
社会保険完備・退職金制度・交通費支給・資格取得制度
・各種社会保険完備（健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険）
・共済組合
・会員制福利厚⽣パッケージサービス WELBOX等
・退職金：有（確定拠出年金）