【東京│保険営業（個人・法人）】フレックスタイム制／高い報酬還元率を狙える／IPOを目指す会社の成長フェーズを経験できる◎／あなたの経験・適性・希望に応じて、金融・保険領域のさまざまな業務をお任せします！
FwC株式会社
給与：302万円〜2000万円
雇用形態：正社員
勤務地：【東京】
〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング3階
仕事内容
事業拡大に伴い、以下の2ポジションを募集しています。
①ファイナンシャルプランナー
②相続・事業承継アドバイザー
※経験・適性・希望を考慮のうえ、ポジションを決定します。
【仕事内容】
FwCでは、保険営業を起点に、資産形成・相続・事業承継・M&A・金融機関との連携、
さらにはAI・DXによる営業支援まで事業領域を広げています。
そのため、営業経験を活かして金融・相続領域の専門性を高めたい方から、
マネジメントやAI・テクノロジー領域で組織・事業を支えたい方まで、
幅広い人材を募集しています。
① ファイナンシャルプランナー
◼️主な仕事内容
・顧客の資産形成・保障・相続等のニーズヒアリング
・複数の保険会社の商品を活用した比較提案
・契約締結・アフターフォロー
・新規顧客へのアプローチ・紹介獲得
・AIロープレ、CRMを活用した営業活動・スキル向上
② 相続・事業承継アドバイザー
◼️主な仕事内容
・中小企業オーナー・経営者への相続・事業承継ニーズのヒアリング
・保険・信託・持株会社・M&A等を組み合わせた提案
・相続対策・事業承継に関する提案書作成
・M&A案件の組成・社内連携
・税理士・弁護士・司法書士等の専門家との連携
・金融機関・会計事務所等の提携先との関係構築
【副業について】
社内規定ありのため、申請後、問題なければ承認しております。
※コンプライアンスやガバナンスの観点も含め、総合的に判断しております。
※あくまで主業務は当社で働いていただくことを想定しております。
※詳細は面接時にご確認ください。
応募資格
①ファイナンシャルプランナー
【必須要件】
・生命保険募集人資格保有（または入社後3ヶ月以内取得可能な方）
・法人もしくは個人向け営業経験（業界・業種不問）2年以上
・AIツール・CRMへの強い興味・適応意欲
【歓迎要件】
・生命保険・損害保険・銀行・証券での顧客担当経験
・FP（ファイナンシャルプランナー）・簿記などの資格保有
・前職での年間挙績実績（具体的数値を面接で確認）
②相続・事業承継アドバイザー
【必須要件】
・生命保険募集人資格保有
・相続・事業承継・法人保険いずれかの提案経験 2年以上
・税理士・弁護士・金融機関との協働経験
【歓迎要件】
・CFP・相続診断士・事業承継アドバイザー等の資格保有
・FP1級・2級、税理士・社会保険労務士等の専門資格
・前職での相続・M&A案件の成約実績（具体的金額・件数を確認）
勤務時間
09:00〜18:00
休日休暇
土日祝休み／年間休日120日
福利厚生
社会保険完備・交通費支給
・研修制度あり
・会社携帯、業務用PCを貸与
・システム利用料などの自己負担なし
・業務にかかる通信費は会社負担
・家賃などの住居費負担なし