【東京・大阪｜シニアライフプランナー／既存顧客向け保険コンサルティング営業】訪問型ファイナンシャルプランナー（SC課）／部門在籍者平均年収600万円以上！／定着率90％以上／会社が保有する顧客基盤を活用／コールセンターが取得したアポイントを提供／営業経費は全て会社負担◎／戻入による給与控除なし／《豊島区WLB推進企業認定》《ホワイト企業認定》
株式会社ほけんのぜんぶ
給与：300万円〜1000万円
雇用形態：正社員
勤務地：東京本社 ／ 東京都豊島区池袋2-40-13 池袋DUPLEX B's 7階
大阪支社 ／ 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪タワーA 15F
※担当エリアは東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪を想定しています。
※転勤：なし
▼拠点情報
https://company.hoken-all.co.jp/company/location
仕事内容
【業務内容】
50歳～75歳のお客様を中心に、医療保険・がん保険・引受基準緩和型医療保険などの見直し提案を行う対面営業職です。
当社が20年間で築いてきた既存顧客・過去資料請求者リストを活用し、コールセンターが取得した日時確定済みのアポイントに対して、お客様先へ訪問・面談を行います。
▼具体的な業務内容
・コールセンターが取得したアポイント先への訪問、面談
・既存契約内容、現在の保障内容の確認
・お客様の健康状態、家族構成、生活状況のヒアリング
・医療保険、がん保険、引受基準緩和型医療保険などのニード喚起
・老後資金、資産形成、相続などに関するお悩みのヒアリング
・お客様の意向に合わせた保険商品の提案
・必要に応じた一時払い商品、資産性商品のご案内
・申込、契約手続きのサポート
・面談後の報告、顧客情報の入力
・必要に応じた再訪問やご家族同席での面談調整
【営業スタイル】
完全な新規飛び込み営業ではありません。
当社のコールセンターが事前にお客様へご連絡し、日時が確定したアポイントが営業社員に割り当てられます。
営業社員は、車または公共交通機関でお客様宅や指定場所へ訪問し、対面でご相談を行います。
商談回数は原則1回～2回。
お客様に寄り添いながらも、現在の保障内容や将来への不安を整理し、必要な保障についてきちんとご説明したうえで、申込や次回面談まで進める営業力が求められます。
【主な提案商品】
・医療保険
・がん保険
・引受基準緩和型医療保険
・介護、認知症関連保障
・死亡保障
・一時払い商品
・資産性商品
・相続、老後資金対策に関連する商品
※実際の取扱商品・提案範囲は、入社後の研修、資格取得状況、社内ルールに応じて決定します。
【1日の流れ】
10：00 お客様宅へ訪問（1件目）
∟出社せず、そのままお客様先へ直行することも可能です。
12：00 移動・昼食
14：00 移動
∟移動中は可能な範囲で事務作業や報告業務を進めます。
15：00 お客様宅へ訪問（2件目）
16：30 お客様宅へ訪問（3件目）
18：00 移動・稼働報告
※お客様とのアポイント状況により、訪問件数や勤務時間は異なります。
◎入社後はまず導入研修を受講していただきます。
応募資格
【必須要件】
・個人向け営業経験をお持ちの方
・対面での商談経験をお持ちの方
・商談を進め、クロージングまで行った経験をお持ちの方
・訪問営業や車・公共交通機関での移動を伴う営業に抵抗がない方
・数字目標の達成に向けて主体的に行動できる方
・基本的なPC入力ができる方
※保険業界未経験の方も、個人向け対面営業・高齢顧客対応・クロージング経験をお持ちの方は歓迎いたします。
【歓迎要件】
・生命保険会社、保険代理店での営業経験
・訪問型保険営業の経験
・医療保険、がん保険、引受基準緩和型医療保険などの販売経験
・既存顧客への追加提案、保障見直し提案の経験
・銀行、信用金庫、JA、証券会社などでの個人向け金融営業経験
・葬儀、互助会、終活サービス、老人ホーム紹介などシニア向け商材の営業経験
・リフォーム、住宅設備、外壁塗装など個人宅への訪問営業経験
・高齢者向けサービス、医療関連商材の営業経験
・生命保険募集人資格、損害保険募集人資格、FP資格をお持ちの方
・普通自動車免許をお持ちの方
勤務時間
10:00〜19:00（平均残業 月20時間以下）
休日休暇
シフト制
【休日詳細】
・週休2日制（シフト制）
・月8日～10日休み
・有給休暇
・慶弔休暇
・育児、介護休暇
・産前産後休暇
★産休・育休の取得率、復帰率は100％！
福利厚生
社会保険完備・交通費支給・健康診断・資格手当・資格取得制度
・給与査定（年1～12回）
・社会保険完備
・交通費支給（月2万円まで／規定あり）
・営業交通費全額負担
・スマホ、ノートPC貸与 ※規定あり
・時間外手当（固定残業代超過分）
・資格手当（月平均29,000円）※Grp合計全100種類以上
・資格取得支援制度
・確定拠出年金401K
・社宅制度
・住宅借上支援制度（賃料の最大50％負担等／規定あり）
・住宅購入支援制度
・慶弔金制度
・社内表彰制度
・マイカー使用可 ※規定あり
・傷病時休業保障
・従業員専用保健室
・社内サークル
・社員専用WEBストア
・社内チャットツール
※社内規定あり