M＆Aコンサルタント（Small～Midcap領域のM＆Aアドバイザリー）
株式会社ROLEUP
給与：600万円〜900万円
雇用形態：正社員
勤務地：【住所】
東京都千代田区丸の内2丁目4-1 丸の内ビルディング28階
東京都千代田区丸の内2丁目6-1 丸の内パークビルディング 8階
【アクセス】
JR「東京駅」
東京メトロ 丸の内線「東京駅」
東京メトロ 千代田線「二重橋前駅」
仕事内容
国内における上場企業及びプライベートエクイティファンドを中心としたクライアント群に対し、本ポジションでは、会計・財務の専門性を活かしながら、M&Aアドバイザリーにおける案件組成後の推進、論点整理、経営者対応、売り手、買い手候補との調整、条件交渉支援、クロージング実務まで幅広く担っていただきます。
財務DDや株価算定にとどまらず、経営者の意思決定に近い位置で、案件の前進に責任を持つFA業務に携わることができます。
・M&Aアドバイザリー案件における業務のサポート
・新規クライアントの開拓
・案件初期段階における論点整理、進行方針の検討補助
・企業概要書、説明資料、各種検討資料の作成
・財務分析、事業分析、企業価値評価の実施
・買い手候補先のリサーチ、ロングリスト作成、打診資料準備
・マネジメントインタビュー、Q&A対応、DD対応の支援
・意向表明、基本合意、最終契約、クロージングに向けた各種調整補助
・経営者・オーナー企業との面談同席、説明資料準備、意思決定支援の補助
・弁護士、税理士、コンサルタント等の社内外専門家との連携
・必要に応じて、資金調達、PMI、投資実行支援等への関与
※業務内容の変更範囲：会社の定める業務範囲
応募資格
【必須要件】
事業会社や金融機関等におけるM&A関連業務の法人営業経験3年以上
【歓迎要件】
・M&A案件におけるエグゼキューション補助経験
・企業概要書、提案資料等の作成経験
・上場企業、オーナー企業、PEファンド向け業務の経験
・PMI、事業再生、資金調達支援等への関与経験
・M&Aアドバイザリー、FA、ストラクチャリング業務の経験
勤務時間
09:00〜18:00（平均残業 月30時間以下）
休日休暇
土日祝休み／年間休日125日
■完全週休二日制
■有給休暇
入社半年経過時点10日
福利厚生
社会保険完備・資格手当・交通費支給・健康診断・資格取得制度